保险科(kē)技的春天正在来临,供给端数字化进程加速
来源:中國(guó)经济新(xīn)闻网 原文(wén)链接:http://www.cet.com.cn/xwsd/2510380.shtml 新(xīn)冠肺炎疫情正席卷全球,世卫组织于3月11日宣布新(xīn)冠肺炎已构成全球性流行病。保险公司不得不通过各种积极“自救”,如部分(fēn)寿险公司召开線(xiàn)上晨会,部分(fēn)财险公司纷纷转战非車(chē)险市场。 近日,本翼资本在上海发布*新(xīn)研究报告《保险科(kē)技的春天正在来临》(下称报告)却乐观的看待这一切,该研究团队认為(wèi),疫情带来的震荡影响将让保险科(kē)技有(yǒu)机会从供给端和需求端两个层面,深刻地改变全球保险行业的业态趋势与产业格局。“如果说2003年“SARS”疫情,是加速推动消费互联网爆发性增長(cháng)的拐点,那么2020年“新(xīn)冠”黑天鹅事件,将是全球保险科(kē)技蓬勃发展的引爆点。” 短期来看,疫情冲击為(wèi)保险行业的业绩增長(cháng)目标增加了不确定性,险企投资收益面临更大市场风险,行业的局部重组或会出现,中小(xiǎo)险企板块和外资新(xīn)进入群體(tǐ)将受影响。長(cháng)期来看,疫情的出现从供需两侧,為(wèi)保险行业数字化注入动力,加速保险科(kē)技的全面渗透。 本翼资本总经理(lǐ)陈运红表示,在供给端*大的变化,就是此次疫情加速了保险产品研发、营销渠道、流程管理(lǐ)和客户运营环节的数字化进程在加速,科(kē)技平台降低了中小(xiǎo)险企的生存门槛,為(wèi)消费者带来产品降价的实惠和服務(wù)體(tǐ)验的改善。 着眼長(cháng)遠(yuǎn),疫情影响具有(yǒu)暂时性,疫情影响的短期调整孕育着中長(cháng)期投资机会。经本翼资本授权,将报告上半部分(fēn)的精华内容发布如下: 云协作降低行业门槛,AI改善用(yòng)户體(tǐ)验 从行业整體(tǐ)来看,马太效应更加明显,科(kē)技投入持续加码。 龙头企业包揽了绝大部分(fēn)的行业利润,而大多(duō)数中小(xiǎo)保险企业只能(néng)在夹缝中生存,中小(xiǎo)寿险公司过去依靠“短平快”业務(wù)提升规模的突围方式,也在监管政策的引导下难以重现,因此中小(xiǎo)保险企业的转型需求更加迫切。随着跑马圈地发展模式走到尽头,中國(guó)保险行业开始从高速增長(cháng)向高质量发展迈进,而在这一转型进程中,保险科(kē)技的发展為(wèi)保险行业带来了破局机遇。中國(guó)保险企业开始加大保险科(kē)技投入,其中头部保险企业和互联网保险公司的布局更加迅捷,以中國(guó)平安、中國(guó)人寿、中國(guó)太保、中國(guó)人保為(wèi)代表的大型保险机构,纷纷将“保险+科(kē)技”提到战略高度,并且积极出资设立保险科(kē)技子公司。根据艾瑞测算,2019年中國(guó)保险机构的科(kē)技投入达319亿元,预计2022年将增長(cháng)到534亿元。 图表1 :2018-2022年中國(guó)保险机构科(kē)技投入情况 (资料来源:艾瑞咨询,本翼资本整理(lǐ)) 云计算、大数据、人工智能(néng)、區(qū)块链等四项核心技术的日益成熟,為(wèi)保险行业各环节价值链的重塑再造带来机遇。 就每项技术的主要功能(néng)而言,云计算為(wèi)保险行业提供了新(xīn)的IT基础设施和新(xīn)的“应用(yòng)软件”(各类保险SAAS),大数据解决数据源问题,人工智能(néng)解决效率问题,區(qū)块链解决信任问题。总结而言,保险科(kē)技的应用(yòng)可(kě)以让产业各个环节,运行得更加**、节能(néng)和高效,从而拓展了保险机构的可(kě)盈利空间,打破了传统粗放生态下的恶性循环:产品与需求脱节+销售与服務(wù)脱节,销售进展困难,费用(yòng)不断增長(cháng),保费规模增速下降,险企难以盈利,提升产品价格,销售更加困难…… 图表2 :保险科(kē)技在保险各环节的主要应用(yòng) (资料来源:艾瑞咨询,本翼资本整理(lǐ)) 保险科(kē)技的作用(yòng):降本增效,创造产品降价空间;优化服務(wù),提高品牌粘性。 众所周知,保险行业是高门槛行业,首先在于牌照门槛,其次在于市场门槛。传统模式下保费的增長(cháng),是由庞大的代理(lǐ)人团队和高额的费用(yòng)支出推动的,成本过高导致产品定价过高;在消费者的保险需求在不断增强的同时,保险产品的高价和服務(wù),实则阻挡了这一需求向購(gòu)买行為(wèi)的真正转化。因此科(kē)技的出现,正是针对了险企在成本、效率和服務(wù)端的症结,险企只有(yǒu)实现降本增效才能(néng)有(yǒu)降价空间,只有(yǒu)降价才能(néng)跨过过高的市场门槛,同时配合服務(wù)优化和品牌粘性,才是实现真正的普及与爆发。 巨头用(yòng)科(kē)技“筑墙”,平台用(yòng)科(kē)技“拆墙”。需要注意的是,在完成上述价值传导的过程中,另一道新(xīn)的门槛也随之树立——科(kē)技本身成為(wèi)了新(xīn)的门槛。巨头们凭借大手筆(bǐ)的科(kē)技投入,不断优化服務(wù)于自身的科(kē)技工具,科(kē)技的**带来成本的**,从而带来市场占有(yǒu)率的**,转型后的巨头们用(yòng)科(kē)技投入修筑更高的“科(kē)技门槛”。与此同时,伴随着云计算的不断深入,越来越多(duō)的平台型公司,在行业的各个垂直领域积累科(kē)技能(néng)力,并借由云协作的模型将这些能(néng)力,开放给无力承担独立开发成本的中小(xiǎo)险企,亚马逊、阿里提供IAAS基础设施,IBM提供数据库能(néng)力,谷歌提供人工智能(néng)核心能(néng)力,除此之外,蚂蚁金服、慧择提供代理(lǐ)经纪能(néng)力,豆包网、大头保等提供运营SAAS,i云保、保险师提供代理(lǐ)人展业工具等等,开放的保险生态由产品、运营、营销、理(lǐ)赔、风控、TPA等不同环节中诞生了各类平台,平台与其链接、赋能(néng)的中小(xiǎo)险企共同结成新(xīn)阵营的力量。如果说巨头是用(yòng)科(kē)技“筑墙”,维持产业核心地位,那么各类保险科(kē)技平台则是以科(kē)技“拆墙”,以云协作的模式将科(kē)技能(néng)力,扩散至尽可(kě)能(néng)多(duō)的企业节点,二者共同构成保险科(kē)技发展的核心推力,而消费者则在此过程中,享受行业进步带来的价格优惠与服務(wù)改善。 银保渠道線(xiàn)上化,代理(lǐ)人渠道精英化 疫情阻断線(xiàn)下业務(wù),代理(lǐ)人、银保渠道首当其冲。 当前保险业以个人代理(lǐ)和银邮代理(lǐ)為(wèi)主要渠道,预计疫情将对保险业一季度业绩造成巨大冲击,尤其对于主要依赖面对面沟通購(gòu)买、線(xiàn)下成交的寿险行业而言影响巨大。根据中國(guó)银保监会公布的2019年寿险保费情况显示,我國(guó)全年寿险收入2.96万亿元(总保费4.3万亿,寿险占比约69%),第一大渠道依然為(wèi)代理(lǐ)人渠道,在各渠道中的占比為(wèi)58%;其次是银保渠道,在各渠道中占比為(wèi)30%。对于大多(duō)数无力快速发展个人代理(lǐ)人渠道的中小(xiǎo)险企而言,银保渠道虽然成本逐渐高企,盈利空间被严重挤压,但依然是提升业務(wù)规模,维持现金流稳定的*重要渠道之一。 在银保渠道方面,2020年1-2月累计规模保费下降四成。 由于银行网点春节期间延迟开门、节后网点轮换开门,再加上网点客流量大减,客户经理(lǐ)受担心被传染的心理(lǐ)影响,主动销售保险意愿和主动与客户交谈意愿均显著下降,银保渠道产品的销售也因此受到限制。行业交流数据显示,银保渠道成交的2月单月规模保费从2020年1月的2721亿元,降至2月单月的529亿元,环比下滑超80%;1-2月累计规模保费同比降低40%,同时期交保费也下滑了10%,疫情冲击之下银保渠道遭遇****危机。 疫情在短期将拖累银保渠道转型,長(cháng)期将倒逼線(xiàn)上化发展提速 。目前银保渠道整體(tǐ)正在进行结构转型,大力发展期交保险业務(wù),降低“理(lǐ)财化” 的短期险比例。从短期来看,随着疫情的缓解,在降息预期以及银保监会放行3-5年期两全产品的政策利好下,预计险企会通过银保渠道销售短期理(lǐ)财险来拉升整體(tǐ)保费规模,减轻公司整體(tǐ)现金流压力,届时期交业務(wù)占比或将进一步下降,进而拖累险企银保渠道转型步伐。而長(cháng)期来看,银保渠道向期交业務(wù)转型的目标不会改变,目前期交产品在線(xiàn)上销售流程中的技术与配套问题将随着疫情期的需求倒逼下逐渐解决,加速银保渠道的線(xiàn)上化进程。 在代理(lǐ)人渠道方面,传统人海模式濒临失灵,疫情损失进一步坚定了险企转型的决心。 传统个险代理(lǐ)體(tǐ)系下发展出千万代理(lǐ)人队伍,同时随着粗放型人海战术的边际效用(yòng)持续降低,保费规模增速下降,传统代理(lǐ)人渠道的弊端逐渐显现: 脱落率过高,大部分(fēn)寿险公司营销员13个月留存率不足30%;费差损过高,主要由超标的代理(lǐ)人佣金、手续费造成,2018年保险业费用(yòng)破万亿;行业形象与社会地位持续无法改善等。反观****大保险市场,作為(wèi)拥有(yǒu)3亿多(duō)人口的美國(guó)仅有(yǒu)百余万的保险代理(lǐ)人,其间包括专属代理(lǐ)人、独立代理(lǐ)人和经纪人。中國(guó)保险代理(lǐ)人體(tǐ)制的改革原本已迫在眉睫,而疫情期间代理(lǐ)人渠道的业绩停滞与大量人力成本负担,则成為(wèi)“*后一根稻草(cǎo)”,进一步推动代理(lǐ)人渠道的转型。 精英化是代理(lǐ)人體(tǐ)制升级的必然选择。 平安的优才计划、太保的G20、泰康的HWP、友邦的卓越营销员计划……从人海战术到健康人海,再到今日的精英培育,代理(lǐ)人渠道的演进方向已经明了,尤其是在未来的保险科(kē)技时代,代理(lǐ)人能(néng)力必须匹配行业展业工具和运营工具的新(xīn)升级。据麦肯锡保险行业报告数据,中國(guó)保险代理(lǐ)人产能(néng)与美國(guó)同行相差高达14.6倍,低产能(néng)意味着低收入和高脱落,即便是人海模式中,承担个险保费销售重担的依旧是那20%的精英代理(lǐ)人。因此,未来代理(lǐ)人渠道的人数将会下降而产能(néng)将会提升,大概率将会出现两类分(fēn)化,一类是独立经纪人,以个體(tǐ)工作室模式存在,继续赚取日益缩减的人力成本优势,与互联网保险等科(kē)技工具一起承担目前80%普通代理(lǐ)人的工作;另一类是专属代理(lǐ)人,具有(yǒu)更强的专业性和从业门槛,类似私人银行的模式為(wèi)高客渠道提供私人保险服務(wù),销售高价值、重服務(wù)的产品,如泰康养老社區(qū)。 图表3 :疫情后寿险销售渠道的变化推演 (资料来源:本翼资本) 产品、管理(lǐ)与运营系统加速云转型 科(kē)技驱动一直是近年来保险行业发展的主旋律之一。随着國(guó)内头部险企和外资**公司在科(kē)技创新(xīn)方面的投入,以及金融科(kē)技和互联网生态玩家的积极参与,科(kē)技创新(xīn)会是未来险企的核心竞争力之一,这个趋势不会改变。除了营销渠道的转型,险企的产品研发、内部管理(lǐ)与客户运营系统的数字化转型,也将在此次疫情后得到激发与释放。 在产品研发环节,保险产品可(kě)以在科(kē)技赋能(néng)下,实现快速定价和迭代。 大数据可(kě)以辅助于精算定价环节,為(wèi)定制化产品开发提供数据支持;區(qū)块链应用(yòng)中包含大量创新(xīn)产品开发,相互保险和區(qū)块链保单的融合丰富了保险产品形态;云计算為(wèi)产品环节提供了新(xīn)一代IT基础设施,产品上線(xiàn)周期缩短至传统方式的30%-50%,同时云架构大大摊薄了开发成本,使得碎片化业務(wù)可(kě)以被承接。 在流程管理(lǐ)环节,办公系统向云迁移,核保、承保和理(lǐ)赔更加依赖数字工具 。疫情发生后,许多(duō)险企已经全面利用(yòng)各种遠(yuǎn)程办公系统协同工作,组织员工针对遠(yuǎn)程协作模式,开展相应的培训,提高协同效率。未来在产品开发、运营管理(lǐ)、文(wén)档作业和信息技术支持等方面,都会更加强调云协作模式。而大数据、人工智能(néng)和區(qū)块链将在身份验证、自动核保、信息录入、反欺诈、定损、理(lǐ)赔等环节為(wèi)保险公式带来更大价值。 在客户运营环节, 除了代理(lǐ)人队伍的升级,险企為(wèi)营销端提供的分(fēn)销管理(lǐ)、展业工具及客户服務(wù)同样是营销数字化的重要内容。 随着互联网与保险行业的深度融合,保险客户运营工作也越来越多(duō)地呈现互联网运营属性,大数据将在细分(fēn)客群、用(yòng)户画像、社交网络、**营销层面為(wèi)险企提供支持,而智能(néng)客服、智能(néng)保顾的行业渗透率也在不断提升,推动运营人力成本的下降,云计算将保险和其他(tā)互联网流量端口打通,支持互联网流量的直接导入,并為(wèi)分(fēn)销系统的快速搭建提供可(kě)能(néng)。 除了ABCD(AI、Blockchain、Cloud、Big Data)等已经活跃于保险科(kē)技领域的重要技术以外,在这次疫情中,一些新(xīn)的科(kē)技应用(yòng)展现出在保险行业的巨大潜力,如5G+物(wù)联网和VR/AR带来的想象空间。随着5G技术的全面应用(yòng),遠(yuǎn)程诊疗、自动驾驶、智能(néng)物(wù)流/仓储、无人机勘探等将会有(yǒu)更广泛的应用(yòng)场景,将给保险公司在产品创新(xīn)、风险预防、两核管理(lǐ)、健康管理(lǐ)等方面带来机遇。而由于疫情,许多(duō)消费者居家隔离,网络游戏、在線(xiàn)看房、网購(gòu)等需求被激发,未来VR/AR技术在保险业的客户接触、品牌传播、产品推介、自助服務(wù)等方面也有(yǒu)很(hěn)大的想象空间。 图表4 :保险科(kē)技发展趋势 (资料来源:艾瑞咨询,本翼资本整理(lǐ)) 当前行业正处于数字化转型阶段,大数据等技术加速向保险业渗透,众多(duō)保险科(kē)技企业也在积极用(yòng)创新(xīn)的力量改变行业业态。随着2019年5G进入商(shāng)用(yòng)时代、L4级自动驾驶不断成熟、基因检测开始走进消费者视野,未来还会有(yǒu)更多(duō)的新(xīn)兴技术,融入到保险领域中改变行业业态。经过此次疫情的考验,保险公司会加快拥抱和应用(yòng)新(xīn)技术,让新(xīn)技术在风险预警、风险处理(lǐ)以及风险赔偿方面发挥更大作用(yòng)。组委会:中國(guó)保险业数字化与人工智能(néng)发展大会2020官网:/p/554988/联系人:ANN 021-65650305